Пять лет назад Антон Городецкий узнал, что он – светлый Иной. То есть может входить в Сумрак и делать то, что обычные люди считают волшебством. Антон решил работать в Ночном Дозоре, чтобы сохранять баланс сил между Светом и Тьмой – оборотнями, вампирами, ведьмами.

Но поскольку Городецкий засиделся в аналитическом отделе, Борис Гесер, руководитель московского отделения Дозоров, отправляет мужчину в поле – на охоту за вампиром-маньяком.

И тут начинает твориться что-то невероятное… Выслеживая мальчика, на которого направлен вампирский Зов, Антон встречает в метро девушку с черной воронкой проклятия невероятного масштаба. Городецкий должен бы проследить за девушкой, но он наконец-то обнаруживает мальчика, которого так долго искал. И отправляется за ним, чтобы спасти от вампиров…

Охота заканчивается не так, как планировалось. А вскоре Антон узнает: воронка над девушкой может уничтожить Москву. Чтобы не допустить прорыв инферно, Иным надо как можно быстрее выяснить, кто же наложил проклятие такой мощности. А тем временем неупокоенная вампирша продолжает охотиться на спасенного мальчика, который может стать Великим Иным…